Les entrepreneurs sont durement touchés par la pénurie de matériaux isolants pour tuyaux en fibre de verre, et les fabricants se livrent à une course effrénée pour répondre à la demande.
par Jessica Kirby
Nick Mastromatteo, associé et estimateur chez Insul Fibre Ltd en Saskatchewan, tente depuis 18 mois de trouver des isolants pour tuyaux en fibre de verre, sans parvenir à se procurer les quantités nécessaires dans les délais habituels. Son cas n’est pas isolé.
Partout en Amérique du Nord, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, l’essor de la construction de maisons individuelles aux États-Unis et le durcissement des codes énergétiques résidentiels et commerciaux ont réduit la disponibilité des matériaux, à tel point que les entrepreneurs et les distributeurs doivent aujourd’hui attendre huit semaines ou plus, alors qu’il ne leur fallait auparavant qu’une semaine ou deux pour les recevoir.
« Le problème, c’est que nous sommes toujours les derniers entrepreneurs sur le chantier; néanmoins, nous devons remplir nos engagements en même temps que tous les autres corps de métier », explique M. Mastromatteo. « Par exemple, nous avons facturé 92 % d’un projet dont le devis a été soumis le 21 juin 2022. Nous avons sept autres projets dans la même situation — tous ont été soumis avant que nous ayons connaissance de la pénurie de matériaux. »
Les retards de calendrier, indépendants de la volonté des entrepreneurs, entraînent l’incertitude, en particulier en ce qui a trait aux appels d’offres et à la prévision des effectifs.
Pour limiter la pénurie, les fabricants ont imposé à leurs distributeurs des quotas basés sur les ventes de l’année dernière, majorées d’un facteur de croissance, mais, de ce fait, il est encore plus difficile de trouver un distributeur capable de fournir les matériaux dans les dimensions et quantités requises pour un projet spécifique.
« Il est également compliqué de prévoir quelles dimensions seront en rupture de stock chez les distributeurs cette semaine », explique M. Mastromatteo. « Il y a deux semaines, il n’y avait plus d’isolant de 1 x 1-1/2 pouces nulle part dans la province. Il y a quatre semaines, c’était le 3 x 2. Il y a six semaines, c’était le 3/4 x 1-1/2. »
La fibre de verre est généralement utilisée dans des projets commerciaux et institutionnels; la majeure partie de ce matériau est employée pour des projets institutionnels financés par la province, comme les écoles et les hôpitaux.
« Le secteur industriel opte généralement pour un isolant en laine de roche plutôt qu’en fibre de verre », explique M. Mastromatteo. « Comme le nouveau gouvernement fédéral a mis l’accent sur le logement, nous assistons actuellement à une reprise de la construction de copropriétés sans ascenseur dans la province; ces projets vont absorber une partie importante de notre quota, et aggraver encore le problème. »
Il ajoute que la Saskatchewan est néanmoins l’une des régions qui ont le plus de chance dans le pays. « En Saskatchewan, la demande en fibre de verre a augmenté parce qu’après la pandémie, le gouvernement provincial a démarré plusieurs projets d’infrastructure pour relancer l’économie », explique-t-il. « Ces projets étaient déjà bien avancés avant l’établissement des quotas; par conséquent, la base de référence de la Saskatchewan est plus élevée qu’elle ne l’aurait été si la relance économique de la province avait été retardée de deux ans. »
Un aspect positif est que la pénurie a contraint les gestionnaires de projet d’Insul Fibre à planifier les besoins en matériaux quatre à six semaines à l’avance, au lieu d’une ou deux semaines seulement.
« Cela dit, cette approche n’est efficace que dans une certaine mesure, étant donné que nous travaillons toujours avec les corps de métier et que ce sont toujours les tireurs de joints qui dictent le calendrier de certains de nos projets », explique M. Mastromatteo.
Cinq ans après le boum des centres de données basés sur l’IA, les entrepreneurs ne savent toujours pas quand l’offre de matériaux s’équilibrera avec la nouvelle demande de ce secteur. M. Mastromatteo s’interroge sur la meilleure manière, pour les fabricants, de soutenir les petites entreprises de construction dont la réputation repose entièrement sur la réalisation des projets dans les délais.
Selon le rapport « Fibreglass Pipe Insulation Market Global Outlook for 2024-2033 », le marché de l’isolation des tuyaux avec des matériaux en fibre de verre devrait atteindre une valeur de plus de 3 milliards de dollars d’ici la fin de cette année. Cette trajectoire ascendante est alimentée par une demande croissante dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la production d’électricité, les centres de données et le CVC, où l’efficacité énergétique et les normes de sécurité sont primordiales.
L’offre d’isolants en fibre de verre pour tuyaux a connu une forte volatilité entre 2019 et 2024. Les interruptions et les fluctuations de la demande, en raison de la COVID-19, des tensions géopolitiques et des taux d’inflation élevés, ont entraîné une forte baisse en 2020. Le marché a rebondi en 2021 grâce à l’assouplissement des restrictions et à la reprise de l’activité dans les secteurs de la construction et de l’industrie.
La demande s’est maintenue, portée par un regain d’intérêt pour la rénovation résidentielle et par la demande refoulée en matière d’appareils électroménagers. Le marché résidentiel a également connu une forte demande grâce à la reprise de la construction de logements dans de nombreux pays, ainsi que des secteurs du transport, de l’automobile et de l’aérospatiale.
En termes de volume, la consommation mondiale d’isolants en fibre de verre devrait croître de 3 % au cours de la période ciblée, pour atteindre 6,4 millions de tonnes métriques en 2030.
Ginny Gier, responsable des grands comptes nationaux chez Owens Corning, indique que depuis juillet 2025, la société dispose d’un stock limité. « Nous essayons de mettre au point une méthode scientifique pour fournir les bons matériaux aux bonnes personnes, au kilo près, en fonction des projets et de la consommation des années précédentes », explique-t-elle. « Nous ne pensons pas sortir de cette situation d’ici la fin de l’année, mais nous augmentons notre capacité de production d’un an à l’autre, en misant sur une exploitation plus efficace et en anticipant les commandes bien à l’avance. »
Owens Corning fabrique des isolants en fibre de verre pour tuyaux sur commande, ce qui signifie que, pour assurer un approvisionnement adéquat, il est essentiel d’allonger les délais de livraison. L’entreprise a envisagé plusieurs solutions pour accroître son efficacité et tirer le meilleur parti de ses installations existantes; en 2026, elle a annoncé la mise en place d’une nouvelle ligne de production d’isolants en fibre de verre dans son usine de Kansas City. Pour l’instant, il n’y a pas de plan définitif concernant la création d’une autre ligne de production.
« Nous cherchons d’autres moyens d’aider les entrepreneurs à atteindre leurs objectifs », explique Mme Gier, notamment en leur proposant d’autres produits. « Nous proposons FlexWrap, un matériau utilisé pour les tuyaux dans les centres de données et autres projets nécessitant des conduites de grand diamètre, qui peut ensuite être recouvert de métal ou de PVC. Nous avons également établi un partenariat avec d’autres fabricants pour créer un produit à partir de notre panneau en fibre de verre V-Groove et qui permet de résoudre certains de ces problèmes pour les entrepreneurs qui ne peuvent pas se procurer cette fibre de verre préformée dans les délais impartis ou en quantité suffisante. »
En ce qui concerne les entrepreneurs, souligne Mme Gier, la chose la plus importante qu’ils puissent faire est de nous donner une marge de manœuvre. « Nous devons savoir à quoi nous attendre pour que les distributeurs et les fabricants puissent collaborer efficacement », dit-elle. « Plus que jamais, la planification en amont est essentielle pour que les projets aboutissent. Nous pouvons répondre aux besoins des entrepreneurs s’ils nous laissent le temps nécessaire. »
Knauf Insulation, Inc. a également invoqué la nécessité de répondre à l’évolution des besoins de sa clientèle ainsi qu’à la croissance économique pour remédier à la pénurie en réalisant d’importants investissements dans ses installations de Shelbyville, dans l’Indiana. Cet investissement prévoit la modernisation complète de ses installations de production de tuyaux existantes, l’ajout d’une nouvelle ligne de fabrication de tuyaux et l’augmentation des capacités de fabrication de verre afin de soutenir à la fois la production de tuyaux et celle de laine de verre. Ces améliorations permettront d’optimiser et de moderniser les processus de fabrication et d’accroître les capacités de production.
« L’investissement dans nos installations de Shelbyville reflète l’engagement sans faille de Knauf en faveur de l’innovation, de la durabilité et de la satisfaction des besoins de nos clients, en constante évolution », déclare Matt Parrish, PDG de Knauf. « En modernisant nos moyens de production et en accroissant nos capacités, non seulement nous accroissons nos possibilités de fournir des produits de haute qualité, mais nous réaffirmons aussi notre confiance dans la croissance à long terme du marché et dans les partenariats avec nos clients. »
Les améliorations apportées à la chaîne de production de tuyaux seront réalisées dans le cadre de la refonte programmée, et la nouvelle ligne de production de laine de verre devrait être mise en service d’ici le deuxième trimestre 2026.
L’entreprise considère que cet investissement s’inscrit dans une stratégie plus vaste, visant à pérenniser ses activités en intégrant des technologies de pointe et en améliorant la durabilité.
Le rapport « Fibreglass Pipe Insulation Market Global Outlook for 2024-2033 » indique que l’innovation relative aux matériaux d’isolation en fibre de verre gagne du terrain, car l’intégration de l’IdO et de l’IA dans les processus de fabrication permet un contrôle de la qualité en temps réel, ce qui permet de réduire le gaspillage, d’améliorer la cohérence et de diminuer les coûts de production.
Le rapport indique que la chaîne d’approvisionnement en matériaux d’isolation en fibre de verre devient plus résiliente, car « les principaux acteurs établissent des partenariats stratégiques dans les domaines de l’approvisionnement en matières premières, de la fabrication et des canaux de distribution ». L’évolution de la réglementation — comme le renforcement des normes de sécurité incendie et environnementales — incite les entreprises à innover et à diversifier leurs gammes de produits. Le rapport recommande aux parties prenantes de se concentrer sur l’établissement de relations solides avec les fournisseurs, d’investir dans la R et D et de s’aligner sur les tendances de la réglementation afin de conserver un avantage concurrentiel en 2026.
« En termes de stratégie commerciale, les entreprises qui s’implantent ou développent leur activé sur le marché de l’isolation des tuyaux avec des matériaux en fibre de verre ont clairement intérêt à mettre en valeur leurs réalisations eu égard à la durabilité, leurs différences sur le plan technologique et leur expertise en matière de conformité », indique le rapport. « De plus, le développement de capacités en marketing numérique, en conseil technique et en service après-vente les aidera à asseoir solidement leur présence sur le marché et à favoriser des relations clients à long terme. » ▪